第二证券|上半年内资券商“挑大梁”

今年上半年,29家已登陆港股市场的上市公司中,内资券商担任了其中24只新股的保荐机构(包括独家保荐和联席保荐),成为港股IPO承销市场当之无愧的“挑大梁”者。

据了解,内资券商“挑大梁”,一方面与内资券商在香港市场耕耘多年、积累大量实战经验有关。“今年已是中金香港耕耘香港市场的第26年。目前,中金香港子公司的投行团队已经超过一百人,专注境外股权、并购及固收产品等投行业务。”中金香港投资银行部主管、董事总经理陈永兴对上海证券报记者表示;另一方面也与今年上半年港股市场的新股主要为内地企业有很大关系。近日,安永发布的内地和香港IPO市场研究报告表示,今年上半年,内地企业在香港IPO中占比升高,约90%的IPO来自内地。

“香港投资者群体较为丰富且成熟,从来源结构上看,既有外资大型基金,也有本土机构和不断壮大的内地投资机构。”一名香港内资券商人士表示,特别是内地投资者在港股IPO上市中的主导作用愈加显现,他们在估值定价方面也越来越有话语权。

截至目前,港交所累计有96家公司IPO正在处理中,包括万达商管、京东产发、京东工业等大型IPO。目前,京东产发、京东工业均组建了中外券商携手护航的“豪华保荐团”。招股书显示,京东产发的联席保荐人为美银证券、高盛、海通国际,财务顾问为瑞银。京东工业的联席保荐人与京东产发一致,财务顾问为瑞银和中信证券(14.2, 0.22, 1.57%)。

免责声明:文章内容不代表本站立场,本站不对其内容的真实性、完整性、准确性给予任何担保、暗示和承诺,仅供读者参考,文章版权归原作者所有。如本文内容影响到您的合法权益(内容、图片等),请及时联系本站,我们会及时删除处理。

为您推荐