第二证券|一边产能过剩,一边提速扩产的光伏行业

当前的光伏行业,正处在全员竞相扩产,“硬刚”价格战的状况。

上述提及,隆基绿能已经将两种硅片的价格大幅下调了三成,但即便如此,其部分产品的定价也还远远没有达到业内的最低点。

近期,TCL中环(36.39 -1.06%,诊股)也对外发布价格公示,其中,降幅最大的为182尺寸产品,150微米的P型产品价格为3.8元/片,将在5月份的报价基础上下降1.2元/片;130微米的N型产品为3.87元/片,下降1.22元/片。

硅业分会数据显示,本周N型、M10、G12单晶硅片成交均价分别为3.55元/片、3.37元/片、5.20元/片,跌幅11.03%、12.47%、9.09%。

然而,全行业竞相降价的举措,或是为了降低库存,亦或是为了“洗牌行业”,但与此同时,光伏企业扔不顾产能过剩的预警,还在持续扩产。InfoLink有一项统计数据显示,仅2022年,跨界光伏的企业数量就达到75家。而这些企业中的佼佼者,无一不在准备扩产。

就在6月6日,隆基绿能和通威股份(31.82 +1.47%,诊股)同时发布了扩产计划。隆基绿能宣布,拟在陕西省西安市投资建设年产20GW单晶硅棒、24GW单晶电池及配套项目;通威股份则公告,拟在成都市双流区投资建设年产25GW太阳能(7.03 +2.33%,诊股)电池暨20GW光伏组件项目。

除此之外,晶澳科技和晶科能源也在近期披露了扩产计划。5月25日,晶科能源宣布将在山西规划建设年产56GW垂直一体化大基地项目,项目总投资约560亿元,建设内容包括56GW单晶拉棒、56GW硅片、56GW高效电池和56GW组件产能。

6月5日,晶澳科技披露了投资建设公司一体化产能的计划,拟在鄂尔多斯(13.86 +0.07%,诊股)高新区建设年产30GW拉晶、10GW硅片、10GW组件项目,预计投资额60.2亿元。

“大量玩家的进入,必然带来产能规模的‘狂飙’。”万联证券投资顾问屈放表示,以硅料为例,预计2023年硅料全年产能将达到210万吨。屈放称,实际上,硅料的需求量仅为110万吨,虽然从目前市场价格来看生产企业仍有一定的利润空间,但因为供需关系的不平衡,预计硅料价格仍有进一步下降空间,甚至未来会出现接近或低于成本价的现象。

身在其中的隆基绿能自然也知道这一点。在5月24日召开的上海SNEC光伏展会上,隆基绿能总裁李振国表示,产能过剩可能是下个月,可能是下个季度,也可能是下半年。甚至当然也有可能是到明年才会发生,但越发生得晚,可能下一轮过剩的程度就会越强。

但他表示,隆基也已经储备了500亿元的现金,准备迎接未来2-3年的行业洗牌。他预计,过剩导致的行业洗牌会让超过半数的光伏企业退出市场。

也许,光伏企业以自身之力,已无法改变激烈竞争的行业大环境,只能通过扩产“充实”自身,却又一次跌入产能过剩-价格战-扩产-产能过剩的循环中……

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