第二证券|大基金参与收购海外标的

硅数股份是一家提供高性能数模混合芯片的科技企业,业务涵盖显示主控芯片、高速智能互联芯片为主要产品的集成电路芯片研发与销售业务,以及IP授权及芯片设计服务业务。

若追溯公司前身,硅数股份也算是一家有着二十年发展历程的老牌企业。不过硅数股份此前的核心资产实际收购自一家美国公司。

硅数美国早于2002年3月在美国硅谷创立。在2016年,由山海资本联合国家集成电路产业投资基金,以匠芯知本(上海)科技有限公司(即境内公司“硅数有限”的前身)为主体,出资5亿美元整体收购。

收购四年之后,山海资本完成使命并火速退场,转让了持有的大部分股份。

招股书显示,山海资本担任执行事务合伙人的嘉兴海大,在2020年7月将硅数有限52.03%的股权以委贷债务的形式,出质给了一家名为芯鑫租赁公司的子公司。后因所谓“无力偿付前述债务”,嘉兴海大和芯鑫方面同意按照双方协商的公允价格,将嘉兴海大部分质押股权转让给芯鑫租赁的另一家子公司。

看似巧合、愿意对高达近12亿元委贷债务提供担保,并最终接盘的芯鑫租赁,其真实实力不小。

据其官网介绍,芯鑫租赁由国家集成电路产业投资基金(“大基金”)牵头发起,股东单位由中芯国际(53.53 -0.06%,诊股)、长电科技(31.80 +1.50%,诊股)、清华紫光等半导体产业龙头,和上海、北京、浙江、深圳、湖南、河南、青岛等产业聚集区地方国资及专业投资机构联合组成。2020年根据工信部、财政部的要求,芯鑫租赁顺利完成引资优化,目前注册资本132.09亿元,位居全国融资租赁公司前三。

芯鑫租赁曾先后为中芯国际、长江存储、紫光展锐、长电科技、中微半导(30.32 +5.50%,诊股)体、沈阳拓荆等一批产业龙头企业和项目提供金融服务。截至2022年12月末,芯鑫租赁累计投放1386亿元,其中集成电路和半导体行业占比约69%。

除芯鑫租赁,硅数股份背后的重要股东还有包括大基金、紫光集团、深创投等。

从硅数股份发行前股权结构来看,持股比例第一的股东为上海鑫锚,占比为17.74%。股权穿透后可以看到,上海鑫锚的背后有芯鑫租赁参股49.5%、紫光集团参股49%。大基金是硅数股份二股东,发行前持股占比为14.31%。

天眼查app显示,2022年1月,硅数股份在Pre-IPO融资中拿到了15亿元人民币,资方包括深创投、TCL创投、招商资本、海尔资本、兴橙资本、联合资本等等。

硅数股份最近二年内不存在实际控制人。 硅数股份董事长袁以沛由上海鑫锚提名。袁以沛,1972年出生,中国台湾籍,曾任淡马锡富登金融控股私人有限公司副总裁、天津银行副行长、芯鑫租赁副总裁及董事。

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